Syndicated Loans
Optimieren Sie die Beziehungen zu Ihren Banken
Syndizierte Kredite sind ein hervorragendes Finanzierungsinstrument – mit dem richtigen Partner. Vertrauen Sie uns als Führungsbank. Wir koordinieren Ihre Finanzierung und sind der zentrale Ansprechpartner aller Banken im Konsortium.
Große Summen schnell und stabil finanzieren
Den syndizierten Kredit passen wir individuell für Sie an. Beispielsweise können wir endfällige Darlehen, revolvierende Kreditlinien und Avale einzeln einsetzen oder miteinander kombinieren. Die feste vertragliche Bindung aller Banken im Konsortium bietet Ihnen eine hohe Stabilität und Finanzierungssicherheit. Denn in der Regel entscheiden nicht einzelne Banken, sondern die Mehrheit der Kreditgeber.
Ihre Vorteile
- Sie erhalten eine kompetente Führung, Begleitung und Abwicklung Ihrer Transaktion
- Durch effiziente Bündelung von Know-how am Standort München schöpfen Sie alle vorhandenen Potentiale aus
- Sie profitieren von unserer Platzierungsstärke: weltweit durch den Zugang zu den wesentlichen Finanzzentren, vor Ort mit der lokalen Verwurzelung in der Sparkassen-Finanzgruppe

Thomas Haas
Tel.: +49 89 2171 25069
Fax: +49 89 2171 625069
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Unsere Leistungen für Sie
- Betriebsmittel finanzieren
- Akquisitionen durch Brücken-Finanzierungen erleichtern
- Back-Up-Linien für ein Commercial Paper-Programm bereitstellen
- Beim Aufbau von Liquiditätsreserven beraten

Christian Ulrich
Tel.: +49 89 2171 23939
Fax: +49 89 2171 623939
E-Mail
Auswahl Syndicated Loans 2018

HeidelbergCement AG, Heidelberg
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 3 Mrd.

GasLINE, Straelen
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 90 Mio.

Spairliners GmbH , Hamburg
Koordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 75 Mio.
2017

Hochtief Aktiengesellschaft, Essen
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 1,7 Mrd.

Salzgitter Aktiengesellschaft, Salzgitter
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 560 Mio.

ProSiebenSat.1 Media SE, München
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 2,85 Mrd.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 70 Mio.

Südwestdeutsche Medienholding, Stuttgart
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 350 Mio.
2016

KION GROUP AG, Wiesbaden
Underwriter, Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 3.000 Mio.

Schaeffler AG, Herzogenaurach
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 2.300 Mio.

voestalpine AG, Linz Österreich
Koordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Agent
EUR 900 Mio.
2015

Actividades de Construcción y ServiAcios, Madrid/E
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 2.350 Mio.

Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Leipzig
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 1.310 Mio.

voestalpine AG, Linz/Österreich
Koordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger,
EUR 900 Mio.

ProSiebenSat.1 Media AG, München
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 2.000 Mio.

Vossloh AG, Werdohl
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 500 Mio.

Terminal 2 Gesellschaft mbH &Co. OHG, München
Koordinator, Bookrunner, Agent & Sicherheitentreuhänder
EUR 640 Mio.

GEA Group AG, Düsseldorf
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
A&E Konsortialkredit
EUR 650 Mio.

Alstom SA, Levallois-Perret/Frankreich
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 400 Mio.

Meyer Werft GmbH & Co. KG, Papenburg
Sole Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Agent
EUR 167 Mio.

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft, Nürnberg
Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Agent
EUR 200 Mio.

Axel Springer SE, Berlin
Bookrunner, Mandated Lead Arranger,
EUR 1.200 Mio.

Axel Springer SE, Berlin
Bookrunner, Mandated Lead Arranger,
EUR 400 Mio.

EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG, Minden
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 150 Mio.

EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Moers
Bookrunner, Mandated Lead Arranger
EUR 300 Mio.