Kapitalmarktfinanzierung

Als #Fortschrittsfinanzierer agieren wir als etablierter Arrangeur für verschiedenste Kapitalmarktfinanzierungen nationaler sowie international ansässiger Kunden. Mit Weitblick begleiten wir auch Sie zur erfolgreichen Platzierung Ihrer nächsten Kapitalmarktfinanzierung.

Sie emittieren dauerhaft im In- oder Ausland? Sie benötigen einmalig oder regelmäßig ein individuell zugeschnittenes Finanzprodukt? Oder Sie planen gerade Ihr Debüt auf dem Kapitalmarkt? Entsprechend Ihres individuellen Bedarfs bereitet unser spezialisiertes Origination-Team aktuelle Trends für Sie auf, identifiziert die sektorweiten Perspektiven und begleitet Sie auf Ihrem Weg zur erfolgreichen Platzierung,

• Platzierung volumenstarker gedeckter und ungedeckter Anleihen im Benchmark- und Subbenchmarkformat am Primärmarkt über alle Laufzeitbänder/Laufzeitsegmente hinweg
• Emissionen sowohl im Green, als auch Social Bond Segment: als einer der wenigen Joint Lead Manager verfügt unser Haus in beiden Rubriken über eigene Transaktionserfahrung – Know-how, das wir gerne bei der Strukturierung und Arrangierung ihrer ESG-Produkte zur nachhaltigen Kapitalmarktfinanzierung zur Verfügung stellen.
• Ganzheitliche Beratung und flexible Arrangierung von Schulscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen für Finanzinstitute
• Maßgeschneiderte Privatplatzierungen in individuellen Formaten (z.B. Inhaber- oder Namenspapiere) und Strukturen (z.B. Plain, Einfach- oder Mehrfachkündiger)
• Commercial Paper als kurzfristige Refinanzierungsalternative

• Individuelle Beratung
  Vollumfängliche Emissionsbetreuung vom Programmaufbau bis zur Strukturierung, von der Road Show bis zum Live Deal, vom Emittenten bis zum (ESG) Investor
• Qualität entlang der Wertschöpfungskette
  Extern zertifizierte Produktkenntnisse und versiertes Marktverständnis auf Basis fundierter Aus- und kontinuierlicher Weiterbildung
• Hohe Platzierungtiefe in der DACH-Region
  Platzierungsstärke der BayernLB durch langjährige Kontakte zu europäischen Tier1- und Tier2-Investoren mit hoher Relevanz, insbesondere für Covered & Senior Unsecured Transaktionen
• Nachhaltigkeit im Fokus
  Zukunftsorientierte Beratung zur Vereinbarung Ihres Finanzierungsmanagements mit aktuell anerkannten ESG-Standards in einem sich stetig wandelnden Umfeld regulatorischer und produktspezifischer Anforderungen.

Unser Spektrum erstreckt sich von Commercial Papers über Pfandbriefe bis hin zu ungedeckten sowie nachrangigen Bankanleihen, jeweils auch in nachhaltigen Formaten sowie mit explizitem Sektorbezug (wie unser 2022 emittierter „First Green Rail Covered Bond“).

Ihnen innovative Finanzierungsinstrumente zu bieten und damit auch Markttrends mitzugestalten, motiviert uns in unserer täglichen Arbeit.

Zahlreiche ausgezeichnete Transaktionen der von uns begleiteten Emittenten sowie unseres eigenen Hauses sind Anerkennung für Geleistetes und Ansporn für Zukünftiges zugleich (s. die Auswahl unserer letzten Benchmark-Mandate in der Download-Box)

Zur Sicherung unserer Beratungs- und Platzierungsqualität engagieren wir uns seit vielen Jahren aktiv in sektor- und fachspezifischen Verbänden, Initiativen und Arbeitskreisen.