Kapitalmarktfinanzierung

Finanzierungen über den Kapitalmarkt optimal gestalten: Unser erfahrenes Team begleitet Sie dabei. Seit Jahren passt es die Wünsche unserer Kunden an die Märkte und Produkte an. Dabei erzielen wir optimale Ergebnisse für unsere Kunden.
Gut zu wissen: Wir sind international seit Jahren als führender Arrangeur etabliert.

• Sie arbeiten mit einem spezialisierten Origination-Team zusammen, das über ein professionelles Set-up im Hintergrund verfügt.
• Sie können sich auf unsere Platzierungsstärke verlassen: dank unseres hervorragenden Zugangs zu Investoren erzielen wir regelmäßig deutlich überproportionale Orderbuchquoten
• Sie haben die Sicherheit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz, auch bei Großtransaktionen
• Sie profitieren von unserer Innovationsstärke in der Strukturierung von Transaktionen (ESG-Finance, Digitalisierung und Weiterentwicklung bestehender Produkte)

• Beratung, Strukturierung sowie Arrangierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen, Privatplatzierungen und EMTN Emissionen (Euro Medium Term Notes)
• Begleitung von Frequent Issuern, Debüt- und Folgeemissionen
• Beratung und Arrangierung von Commercial Paper Programmen sowie entsprechende Platzierung
• Ganzheitliche Begleitung von Emittenten zur Entwicklung maßgeschneiderter Kapitalmarktfinanzierungen und -strategien (ESG-Struktur, Fälligkeitsstruktur, Sekundärmarktstrategie, life-time cycle, Amendment-/Waivermanagement, Investorenkommunikation, Road-shows, Zahlstellenfunktion, Dokumentation)