Der nachhaltige Primärmarkt wächst signifikant, sowohl emittenten- als auch investorenseitig. In 2022 beläuft sich das Neuemissionsvolumen von Green, Social, Sustainability und Sustainability-Linked Bonds auf mehr als EUR 800 Mrd. (2021 insgesamt rund EUR 1.000 Mrd.) – davon über die Hälfte im Green-Segment. Machen Sie uns zu Ihrem Partner für Emission mit thematischem ESG-Bezug.

Ihre Herausforderung

Sie sind noch auf der Suche nach dem am besten geeigneten "grünen" Finanzprodukt? Oder fragen sich, wie Ihr Framework strukturiert und gestaltet sein muss, damit Ihre Emission zum Erfolg führt? Welcher Partner Sie kompetent durch alle Schritte im Emissionsprozess begleitet?

Wir beraten und begleiten Sie mit unserer langjährigen Expertise bei der Finanzierung Ihrer nachhaltigen Projekte. Bereits seit 2016 sind wir regelmäßig als Arrangeur für unsere Kunden aus Finanzinstitutionen und Öffentlicher Hand im Green-Segment aktiv. So konnten wir mit einem anteilig platzierten Volumen i.H.v. rund EUR 15 Mrd. aktiv zur Weiterentwicklung des nachhaltigen Kapitalmarktes beitragen.

• Analyse Ihrer aktuellen internen als auch externen Positionierung im ESG-Spektrum, Ihrer spezifischen Voraussetzungen und Potentiale
• Unterstützung zur Diversifizierung Ihrer Investorenbasis
• Emittentenspezifische Konzeption (ESG Advisory, Spezifische Research-Analysen zu aktuellen Entwicklungen in diversen ESG-Themen, Begebung und Begleitung der Emisison von A-Z)

• Steigerung Ihrer Visibilität
• oftmals ein attraktiver Preisvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Emissionen
• neben einer geringeren Neuemissionsprämie im Primärmarkt häufig eine Outperformance im Sekundärmarkt – mit entsprechender positiver Wirkung für zukünftige Vorhaben

Auch rund um unsere konzerneigene Refinanzierung setzen wir den Fokus auf innovative und nachhaltige Produkte. 2022 konnten wir zwei Drittel unserer Neuemissionen als nachhaltig klassifizieren, wobei wir mit einem Social Housing Bond sowie einem Green Rail Bond eine Vorreiterrolle hinsichtlich themenspezifischer Anleihestrukturierung einnehmen.