275 Mio. Euro Schuldschein für Benteler International

Die BayernLB und die WestLB AG haben als Lead Arranger für die Benteler International AG erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 275 Mio. Euro im Euro-Kapitalmarkt platziert.

Im Rahmen der Platzierung wurden Laufzeiten von fünf, sechs und sieben Jahren angeboten, wobei sich die Nachfrage mit ca. 40 % auf die sechsjährige Tranche und jeweils ca. 30 % auf die fünf- und siebenjährige Laufzeit verteilte. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und das Emissionsvolumen konnte von den ursprünglich anvisierten 200 Mio. Euro nachfragebedingt auf 275 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die Platzierung erfolgte bei 35 Investoren, wobei die Hälfte des Zeichnungsvolumens auf internationale Institute entfiel. Zahlenmäßig stark vertreten waren zudem 14 heimische Sparkassen. Die Lead Arranger stellten mit dem Ergebnis dieser Emission wiederum ihre individuelle Platzierungskraft von Schuldscheindarlehen unter Beweis. Angesichts des gegenwärtig schwierigen und volatilen Kapitalmarktumfeldes ist dies ein besonderer Erfolg, der das gute Standing und den hohen Internationalisierungsgrad der Benteler Gruppe im Kapitalmarkt unterstreicht.

Über Benteler International

Die Benteler Gruppe mit Wurzeln in Paderborn ist einer der weltweit größten unabhängigen Automobilzulieferer, einer der bedeutendsten Rohrhersteller Europas und einer der führenden Lagerhalter und Bearbeiter von Stahl- und Edelstahlrohren. Vor über 130 Jahren gegründet, befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz, inzwischen in der vierten Generation. Benteler ist mit 170 Werken sowie Niederlassungen und Handelshäusern in 38 Ländern vertreten und beschäftigt bei einem in 2010 erzielten Umsatzvolumen von Euro 6,1 Mrd. derzeit 23.750 Mitarbeiter. Die Aktivitäten der Gruppe werden unter dem Dach der Benteler International AG gebündelt.