365 Mio. Euro Schuldschein für Clariant

Gemeinsam mit der Helaba haben wir erfolgreich einen Schuldschein in Höhe von 365 Mio. Euro für das Spezialchemieunternehmen Clariant platziert. Die Transaktion stieß auf hohes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren. Ingesamt beteiligten sich mehr als 30 Investoren an der Transaktion.

Das Schuldscheindarlehen war deutlich überzeichnet und wurde von insti­tutionellen Investoren sowie retailorientierten Banken und Sparkassen aus dem In- und Ausland gezeichnet. Die starke Nachfrage führte zur Erhöhung des Emissionsvolumens auf 365 Mio. Euro. Die insgesamt vier Schuldscheine wurden mit Laufzeiten von 3 Jahren (242 Mio. Euro) und 4.5 Jahren (123 Mio. Euro) mit jeweils fester beziehungsweise variabler Verzinsung aufgelegt.

"Diese Transaktion lief überdurchschnittlich gut, die Investorennachfrage war sehr stark", kommentiert Paul Kuhn, Abteilungsleiter Debt Capital Markets der BayernLB. "Die Platzierung belegt unsere langjährige Expertise bei Kapital­markt­transaktionen und unsere engen Verbindungen zu institutionellen In­vestoren".