Benchmark-Anleihe für die Deutsche Bahn

Die Joint Lead Manager BayernLB, Crédit Agricole, JP Morgan Chase und SEB haben für die Deutsche Bahn Finance B.V. unter Garantie der Deutsche Bahn AG eine Anleihe i.H.v. 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Emission hat eine Laufzeit von zwölf Jahren, ist mit einem Zinskupon von 3,375 % ausgestattet und wird an der Luxemburger Börse gelistet.

Die Anleihe erfreute sich einer sehr regen Nachfrage - das Orderbuch war deutlich überzeichnet und granular, insgesamt beteiligten sich 64 Investoren, vor allem aus dem Bereich Assetmanagement.

Die Anleihe verfügt über eine Stückelung von 1.000 Euro und ist damit auch für Privatinvestoren interessant.

Die regionale Aufteilung der Investoren ist wie folgt: Deutschland / Österreich (22 %), Frankreich (66 %), UK / Irland (3 %), Benelux (3 %), Iberia (2 %), Skandinavien (2 %), Schweiz (1 %), Italien (1 %).

Rund 56 % der Investoren sind Asset Manager, 26 % Banken und 18 % Versicherungen.

Die Anleihe wird von der Ratingagentur Moody's mit Aa1 stable, von Standard&Poor´s mit der Note AA stable und von Fitch mit AA stable bewertet.