Platzierung eines 170 Mio. Euro Schuldscheins für Eurofins

Wir haben als Sole-Arrangeur einen Schuldschein mit einem Volumen von 170 Mio. Euro für Eurofins Scientific SE platziert. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren konnte das Emissionsvolumen deutlich erhöht werden. Das deutsch-französische Unternehmen nutzt die Finanzierungsmaßnahme zur Refinanzierung sowie Optimierung von Fälligkeitsstrukturen und Finanz-Verbindlichkeiten.

Der Schuldschein wurde mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren sowie fester und variabler Verzinsung aufgelegt. Die Zinssätze basieren auf dem 6-Monats-Euribor (variable Tranchen) bzw. Midswap (fixe Tranchen) zuzüglich eines Aufschlags für die Kreditmarge. Der Großteil wurde von Investoren aus dem deutschsprachigen Raum gezeichnet.

"Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Baustein für die Unternehmensfinanzierung für Eurofins Scientific SE bereit stellen können", sagt Dr. Jörg Senger, Bereichsleiter Capital Markets in unserem Haus. "Unternehmen suchen alternativ zu klassischen Fremdfinanzierungen verstärkt den Zugang zum Kapitalmarkt. Die BayernLB stellt als anerkannter Finanzpartner die passenden Instrumente für Emissionsfinanzierungen bereit. Insbesondere im Fremdkapitalmarkt besitzt die BayernLB große Fachkompetenz, darüber hinaus verfügt die Bank auch über eine hohe Expertise bei in- und ausländischen Emittenten, wie die Transaktion von Eurofins erneut zeigt."