Schuldscheindarlehen für HeidelbergCement

Unser Haus hat eine weitere Schuldscheindarlehen-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen HeidelbergCement hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 289 Millionen Euro emittiert und damit seine Finanzierungsstruktur weiter gestärkt. Angesichts der großen Nachfrage konnte das Volumen der Schuldscheindarlehen von ursprünglich 150 Millionen Euro auf 289 Millionen Euro erhöht werden.

Die Schuldscheindarlehen haben eine Laufzeit bis 31. Oktober 2016 und bestehen aus einer Tranche mit variabler und einer Tranche mit fixer Verzinsung. Der fixe Zinssatz liegt bei 6,77 Prozent pro Jahr und der variable bei 4,90 Prozent über dem sechsmonatigen Euribor.

Der Emissionserlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Vorfinanzierung der Fälligkeiten im Jahr 2012. Mit den neuen Schuldscheindarlehen erhöht HeidelbergCement seinen Liquiditätsspielraum, dehnt sein Fälligkeitenprofil aus und stärkt somit die Finanzierungsstruktur des Unternehmens.

Die Emission der Schuldscheindarlehen wurde von der BayernLB, der Landesbank Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.