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250 Mio. Euro Anleihe für Sixt AG
Wir haben als Joint-Bookrunner gemeinsam mit der UniCredit Bank AG und der WestLB AG eine Anleihe von 250 Mio. Euro für die Sixt AG erfolgreich platziert.
Die Laufzeit beträgt sechs Jahre, die Anleihe wird am 25. Oktober 2016 fällig.
Der Kupon liegt bei 4,125 % p.a.
Gemeinsam mit der UniCredit Bank AG und der WestLB AG haben wir als Joint-Bookrunner eine Anleihe von 250 Mio. Euro für die Sixt AG erfolgreich platziert. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre, die Anleihe wird am 25. Oktober 2016 fällig. Der Kupon liegt bei 4,125 % p.a.
Die Emission selbst wurde am Freitag, den 15. Oktober 2010 mit einer "Initial Price Guidance" von ms + 210-220 und einem Zielvolumen von 150-200 Mio. Euro angekündigt. Dadurch konnte ein starkes Momentum und Nachfrage im Markt erzeugt und die anfängliche Spread-Indikation auf ms + 200 Bp herabgesetzt und das Volumen auf 250 Mio.Euro erhöht werden.
Die Anleihe war mit 400 Mio. Euro deutlich überzeichnet und wurde von institutionellen Investoren sowie retailorientierten Banken und Sparkassen aus dem In- und Ausland gezeichnet. Die Preisfestlegung erfolgte am unteren Ende der Vermarktungsspanne.