300 Mio. Euro Schuldscheindarlehen für Thüga Holding

Per 21. Juli 2010 konnten wir erfolgreich ein 300 Mio. Euro Schuldscheindarlehen für die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA am Kapitalmarkt arrangieren.

Das Angebot von ursprünglich 200 Mio. Euro stieß auf großes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission bei Abschluss mehr als dreifach überzeichnet, so dass das Emissionsvolumen auf insgesamt 300 Mio. Euro aufgestockt wurde.

Mit der erfolgreichen Platzierung wurde der Kreis der Kreditgeber der Thüga deutlich verbreitert. Rund die Hälfte des Ordervolumens kam aus dem Sparkassensektor. Weitere wichtige Investoren kamen aus den Bereichen institutionelle Anleger sowie nationale und internationale Banken.

Es wurden Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert, wobei sich die Nachfrage besonders auf die längeren Laufzeiten fokussierte.

Die Kreditmargen konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgesetzt werden.

Als weitere Arrangeure fungierten die Helaba und die Nord/LB.