BayernLB emittiert erfolgreich ersten mittelständischen Schuldschein für Schletter GmbH

8. Dezember 2011

Transaktion i.H.v. 28 Mio. Euro mit hoher Investorennachfrage trotz erschwertem Marktumfeld

München - Die BayernLB hat ihre erste Schuldscheindarlehen-Transaktion mit einem mittelständischen Unternehmen erfolgreich abgeschlossen. Das Schuldscheindarlehen für die Schletter GmbH mit Sitz in Haag, Oberbayern, hat ein Volumen von 28 Mio. Euro, das Pricing erfolgte am unteren Rand der Zeichnungsspanne. Die Investoren zeigten starkes Interesse an der Transaktion.

Die Schletter GmbH setzt die Mittel der Transaktion für das weitere Wachstum und zur Diversifizierung der Kreditgeber ein; zudem nutzt das Unternehmen das aktuell günstige Refinanzierungsniveau. Das oberbayerische Unternehmen fertigt und entwickelt Solar-Montagesysteme, ist international als Hersteller, Anbieter und Zulieferer tätig.

Trotz des erschwerten Marktumfeldes konnten alle Zielsetzungen erfolgreich im Vermarktungsprozess umgesetzt und ein gutes Gesamtergebnis erzielt werden. Wie vom Kunden angestrebt, wurde ein Platzierungsvolumen von 28 Mio. Euro mit 13 Investoren emittiert.