BayernLB und DZ BANK platzieren 300 Mio. Euro Schuldschein für Deutsche Lufthansa AG

29. November 2011

München/ Frankfurt am Main - Die BayernLB und die DZ BANK haben gemeinsam einen Schuldschein in Höhe von 300 Mio. Euro für die Deutsche Lufthansa AG erfolgreich im Markt platziert.

Die Transaktion stieß bei den Investoren auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Angeboten wurden Laufzeiten von fünfeinhalb und sieben Jahren, nachfragegetrieben wurde eine zehnjährige Tranche eröffnet. Die Nachfrage verteilte sich mit 66 Prozent auf die fünfeinhalbjährige Tranche und mit 34 Prozent auf die längeren Laufzeiten. Das Emissionsvolumen konnte von den ursprünglich geplanten 150 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Preisfeststellung erfolgte am unteren Ende der Preisspanne.

Rund 100 Orders aus dem Sparkassen- und Genossenschaftsbereich unterstreichen die individuelle Platzierungskraft der arrangierenden Banken. Trotz eines wettbewerbsintensiven Marktumfeldes demonstriert die Deutsche Lufthansa ihre hohe Attraktivität für den Kapitalmarkt.

Axel Tillmann, Leiter Konzernfinanzen der Deutschen Lufthansa, freut sich über die gelungene Transaktion. "Zum wiederholten Male konnte Lufthansa eine Transaktion am Schuldscheinmarkt in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich platzieren. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in die Lufthansa. Insbesondere erfreut uns die Vielzahl von Investoren, die wir mit Hilfe dieses Finanzierungsinstruments erreichen konnten."