BayernLB ProfiPortfolio

Feinschliff für Ihr Wertpapiergeschäft

Das BayernLB Profiportfolio ist eine leistungsfähige Analyse- und Beratungssoftware, mit der Sie Umsatz- und Ertragssteigerung im B-Depotgeschäft erzielen und professionelles Reporting für Ihre Kunden erstellen können.

Vorteile

• Professionelles Kundenreporting durch ganzheitliche Darstellung des Kundenvermögens
• Integration von sonstigen Vermögensgegenständen (Immobilien, Fremddepots, Gemälde, wertvolle Sammlungen)
• Abbildung von Termingeldern, Sparkonten, Verrechnungskonten, S-Dynamic-Depots (auf Wunsch)
• Verzahnung mit dem BayernLB Research-Portal (à Link auf Research Aktien)
• Risikooptimierung durch Asset Allocation
• Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten (umsatzlose Depots, Bestände in Geldmarktfonds, Bestände in einer bestimmten Branche, etc.)
• Performancerechnung, flexible Portfolioanalysen, Steuerberichte

Unser Service für Sie

• Sicherstellung der Datenqualität (Kontrolle und Bearbeitung der täglichen Transaktions- und Bestandsdaten)
• Laufend marktaktuelle Vertriebsimpulse
• Analyse der Nutzung und Maßnahmen zur Steigerung
• Kostenlose und individuell abgestimmte Schulungen
• Asset Allocation und monatlicher Marktbericht unseres Research
• Sicherstellung der Datenqualität (Kontrolle und Bearbeitung der täglichen Transaktions- und Bestandsdaten)
• Laufend marktaktuelle Vertriebsimpulse
• Analyse der Nutzung und Maßnahmen zur Steigerung
• Kostenlose und individuell abgestimmte Schulungen
• Asset Allocation und monatlicher Marktbericht unseres Research