US Private Placement

In den letzten Jahren verzeichnete der Private-Placement-Markt hohe Wachstumsraten.
Heute kann dieser Markt in Europa und insbesondere auch in Deutschland als etabliert angesehen werden.

In Kooperation mit einem führenden Partner im US-Markt stellen wir unseren deutschen und europäischen Kunden ergänzend zu unserem leistungsfähigen Angebot eine alternative und attraktive Form der Unternehmensfinanzierungen zur Verfügung.

Mit der BayernLB knüpfen Sie an die gemeinsame, bewährte Zusammenarbeit an - mit unserem Kooperationspartner erhalten Sie einen profunden Kenner des Zielmarktes.

Unser Partner

Als im Markt tätiges Investmenthaus verfügt unser Kooperationspartner über tiefe Kenntnis der Marktusancen und bietet ein tragfähiges Netz von Distributionspunkten mit entsprechend hoher Platzierungskraft. Das Institut gehört zu den Top-10-Anbietern für Private-Placements in den USA.

Ihre Vorteile

• Diversifizierung der Finanzierungsquellen: Die Refinanzierung im US-Markt kann Ihre Hausbank deutlich entlasten und schafft Ihnen damit neue Spielräume.
• Lange Finanzierungslaufzeiten: Die hier möglichen langen Zeiträume (in der Regel 7 - 10 Jahre oder länger) schaffen große Sicherheit.
• Individuelle Strukturierung: Die Transaktionen können ganz Ihren spezifischen Erfordernissen angepasst werden.
• Geringere aufsichtsrechtliche Anforderungen.
  

Produktbeschreibung:

US-amerikanische Private Placements sind dem deutschen Schuldscheindarlehen ähnlich und können als Hybrid zwischen syndizierten Krediten und öffentlichen Anleihen etikettiert werden. Private Placements sind zwischen den Parteien (Emittent und Investor mittels Arranger) privat verhandelte Transaktionen, die nicht den Anforderungen einer öffentlichen Anleihe gemäß der Security and Exchange Commission (SEC) genügen müssen bzw. unter dessen Ausnahmeregelungen fallen.

Üblicherweise haben Private Placements eine Transaktionsgröße von über 20 Mio. bis zu 1 Mrd. US$. Die Laufzeiten liegen zwischen 5 und 15 Jahren bei wahlweise fester oder variabler Zinsvereinbarung und werden in US-Dollar, aber auch Pfund Sterling, Yen oder auch Euro begeben. Private Placements werden von Nicht-Bankinvestoren, insbesondere Versicherungen, Pensionskassen und Fonds nachgefragt.